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国际物流枢纽园区成功发行5亿美元债券
来源:本站 发布时间:2019-10-31 10:22:09

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9月19日,重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司成功发行5亿美元5年期海外债券,共吸引全球50余家投资机构踊跃认购。

背靠沙坪坝区投资自由化、金融国际化格局,公司曾于2016年成功操作了重庆首批需国际三大评级机构评级的海外发债项目,成功募集5亿美元的海外资金,创造了我市国有企业登陆国际资本市场的经典示范。

当前,园区基础设施密集建设,口岸产业不断开发,资金需求量较为可观。针对这一现状,在市、区两级积极协调下,重庆国际物流枢纽公司紧抓全球降息潮的发行窗口,第二次启动了海外发债工作。9月11日起,市级相关部门及沙坪坝区、重庆国际物流枢纽公司组成发债团队,先后辗转新加坡、德国和中国香港三地进行巡回路演,举办了13场推介、对接活动,与超过70家全球机构投资者进行了友好洽谈。

期间,区委常委、常务副区长陶世祥向与会投资者重点推介了沙坪坝区之于重庆的五张闪亮名片:科技创新智核、对外开放窗口、现代产业强区、文化旅游名城和宜居宜业新城,以及国际物流枢纽园区在国家“一带一路”和陆海新通道建设、西部大开发中的承载功能。国际投资者纷纷表现出对沙坪坝区和国际物流枢纽园区的浓厚兴趣,园区产城融合的诸多成果以及公司良好、持续、可预期的发展前景也获得广泛认可。

本次发债投资者包括银行、基金、证券、保险等机构,并由全球协调人综合各方面因素按照主权基金、国际知名投资基金、优质国内外投资者秩序分配原则进行分配,发行实际收益率和票息均为4.3%。本次发债亮点突出,一是发行成本较低,属于今年重庆企业采取直接发行模式的海外债券中实际利率和成本最低的成功案例。二是投资者结构及分布区域多元化,高质量国际基金、私人银行和商业银行的投资认购比例较高,分布区域为欧洲、新加坡、中国香港、中国台湾等。三是不乏高质量投资者,包括华夏基金、高腾资管、Vendome资管、诺亚控股、宝盛集团、瑞信私行等国内外顶级机构。四是国外投资者对重庆国际物流枢纽园在“一带一路”中的重要枢纽定位高度认可,踊跃认购。据了解,发债所募资金将主要用于为中欧班列(重庆)、西部陆海新通道发展和园区35.5平方公里基础设施建设提供资金保障等。